pôle finance

M1 Ingénierie
Patrimoniale

IUP Banque Finance Assurance

Objectifs


  • Apporter les bases nécessaires à la compréhension du fonctionnement du secteur bancaire

  • Préparer l’entrée dans le  Master 2 Ingénierie Patrimoniale et accéder aux métiers de la gestion patrimoniale au sein de réseaux bancaires, d'entreprises d'assurance, de cabinets de gestion de patrimoine indépendants ou d'offices notariaux.

Débouchés


L’objectif est d’accéder à une poste de gestionnaires de patrimoine après le M2.

Une sortie au niveau M1 permet de prétendre à l’exercice du métier de Conseiller patrimonial agence encore appelé chargé de clientèle bonne gamme.

Public concerné


Toute personne titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3 et ayant validé 180 ECTS, sortie du système éducatif depuis plus de 2 ans. Les personnes n'ayant pas atteint ce niveau d’étude peuvent demander une validation d'acquis pour intégrer la formation (3 ans minimum d'expérience professionnelle requise).

Cette formation s'adresse aux salariés travaillant dans le domaine de la comptabilité ou de la finance, ou dans le secteur de la banque ou de l'assurance, à des niveaux de responsabilité intermédiaire, et souhaitant évoluer vers des fonctions d'encadrement. Elle s’adresse également aux personnes en reconversion professionnelle.

Calendrier


Dates de rentrée : septembre 2017

Rythme : Cours de septembre à mai (des dispenses peuvent être accordées selon l’expérience professionnelle). Chaque stagiaire poursuit en parallèle son activité professionnelle (Les demandeurs d'emploi doivent effectuer un stage en entreprise de 18 semaines). Quand l'effectif le permet, un groupe dédié à la formation continue sera mis en place (sur un rythme 5 jours de cours par mois, ou vendredi soir et samedi matin).

Unitésd'enseignement

Environnement bancaire et financier : Fondamentaux Pour les étudiants non titulaires d’une licence parcours Banque Finance Assurance : Remise à niveau en Droit, Economie Finance
Pour les étudiants titulaires d’une licence parcours Banque Finance Assurance : dossier analyse financière et préparation mémoire
Environnement bancaire et financier : les approfondissements Pour les étudiants non titulaires d’une licence parcours Banque Finance Assurance : Remise à niveau en Droit, Economie Finance
Pour les étudiants titulaires d’une licence parcours Banque Finance Assurance : dossier analyse financière et préparation mémoire
12h
Techniques d'expression et de communication Techniques de communication – Informatique –Anglais 44h
Marchés Financiers Macroéconomie ouverte- Produits et techniques de la gestion collective - Gestion de portefeuille et théorie des taux - Droit des marchés 141h
Expression et communication Communication (simulation entretiens clients) - Anglais 42h
Droit du patrimoine privé Régimes matrimoniaux – Droit de la famille –Successions et libéralités – Droit d'enregistrement ISF – Actualisation fiscale 121.5h
Banque Assurance Assurance vie : contrats et fiscalité – Crédits à la consommation – Assurances, prévoyance et retraites – IARD 69h
Pratique de la gestion de patrimoine Environnement de la gestion de patrimoine – Cas pratique de la fiscalité successorale –Méthodologie de l'étude patrimoniale –Cas complexes – Cas pratiques - Négociation commerciale et gestion d'un portefeuille client – Les fondamentaux de la SCI 66h

60 ECTS

Heures sur l'année 495.5

pour les étudiants issus d'une L3 autre que L3 BFA (remise à niveau) :
* : Environnement juridique (Droit des sociétés – Droit du crédit et des suretés – Droit bancaire (ou Droit des faillites) - Fiscalité) = 66h.
** : Environnement bancaire et financier (Economie de la banque et de l'assurance – Marchés financiers – Produits bancaires du particulier –Analyse et politique financière – Mathématiques et statistiques financières) = 114h.

Gestionnaire de scolarité

Nathalie Beaudegel

Nathalie
Beaudegel

conditionsd'admission

Le candidat doit faire parvenir un dossier détaillant son parcours, ses expériences professionnelles et sa motivation. Ce dossier sera éventuellement complété par un entretien. La sélection sera effectuée après prise en compte du mérite académique, des prérequis nécessaires et du projet professionnel. Il est recommandé de rencontrer au préalable la responsable de la formation continue qui vous orientera, en fonction de votre projet professionnel, vers les formations les plus adaptées à votre situation.

Pour les candidats de nationalité étrangère, la maîtrise du français sera évaluée lors de l'entretien préalable avec le service formation continue.

Déposez votre candidature

Coût de la formation

Plan de formation ou CIF : 6 600€
A titre individuel : 4 131€

Frais de dossier VAP si nécessaire : 110€ (en activité professionnelle) - 30€ (demandeur d'emploi).