pôle IUP Banque Finance Assurance

Master
Gestion de Patrimoine - FC

Formation à destination des salariés, chefs d'entreprises ou demandeurs d'emploi

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters en Gestion de Patrimoine de France :

Ce master vise à doter les étudiants de connaissances fondamentales en économie, finance et droit et d’un savoir professionnalisé les rendant aptes à intégrer immédiatement et dans les meilleures conditions le secteur de la gestion de patrimoine. 
Les savoir-faire opérationnels à acquérir sont la maîtrise des techniques financières, juridiques et fiscales liées à la spécialité choisie.
Les savoirs transversaux reposent sur un niveau de culture générale et professionnelle, d’anglais et d’informatique suffisant pour affronter les évolutions du secteur d’activité. Enfin, des cours de communication ont pour vocation à aider les étudiants dans leur savoir-être lorsqu’ils se destinent à des fonctions commerciales.
Le master gestion de patrimoine de l’IAE de Caen présente deux spécialités : la gestion internationale des patrimoines et le patrimoine professionnel. Ces deux spécialités font l’objet de deux modules spécifiques, obligatoires pour les étudiants, au cours de la 2e année de master.

Objectifs & Compétences


•    Apporter les connaissances fondamentales en droit et en économie-finance et un savoir professionnalisé sur le métier de la gestion de patrimoine
•    Acquérir des connaissances approfondies en ingénierie patrimoniale à la fois en matière de patrimoine privé et de patrimoine professionnel ainsi que les savoirs généraux et transversaux nécessaires pour s'adapter aux évolutions des métiers du secteur banque finance assurance.
 

Débouchés


Métiers visés :
•    Conseiller ou ingénieur en gestion de patrimoine au sein d’un établissement bancaire ou d’assurance, en banque privée ou en service de gestion de fortune, ou au sein d’un cabinet indépendant ou d’une étude notariale
•    family office

Le M2 délivre aux étudiants la compétence juridique appropriée qui leur donne accès, sur le plan statutaire, à ces métiers.

Public concerné


•    Titulaires d’un Bac +3 et 180 ECTS 
•    Adéquation du projet professionnel. 
•    Cette formation s'adresse aux salariés travaillant dans le domaine de la comptabilité ou de la finance, ou dans le secteur de la banque ou de l'assurance, à des niveaux de responsabilité intermédiaire, et souhaitant évoluer vers des fonctions d'encadrement. Elle s’adresse également aux personnes en reconversion professionnelle.
•    Possibilité d'effectuer une demande de validation d'acquis pour les personnes n'ayant pas le niveau académique requis et justifiant d'une expérience professionnelle significative
•    Une remise à niveau en début de 1ère année de master permet à des salariés venant de parcours variés d’intégrer cette formation.
Connaissances de base en droit, économie et gestion, fiscalité et environnement bancaire
Conditions d'accès en 2e année
Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première année de la même mention/parcours à l’université de Caen Normandie.

Calendrier


Dates de rentrée : Septembre

Rythme : Master en formation continue à Caen

Présentiel : Alternance 2 semaines en entreprise / 2 semaines à l’école de septembre à juin

Pour les stagiaires de formation continue, des dispenses seront accordées selon l’expérience du stagiaire en formation continue. Chaque stagiaire poursuit son activité professionnelle. Les demandeurs d’emploi doivent être accueillis dans une entreprise suivant le rythme de l’alternance (deux semaines en entreprise / deux semaines à l’école de septembre à juin).

Compétences acquises

Le master atteste les compétences en droit, économie et fiscalité liées à la gestion de patrimoine. L’obtention du master gestion de patrimoine délivre la compétence juridique appropriée exigée par les instances professionnelles pour l’exercice d’une activité de conseil en gestion de patrimoine.

Autres informations

Code RNCP : 35919 - consultez la fiche

Consultez le guide de la formation professionnelle.

Elaborer une vision patrimoniale stratégique Pour les M1 entrants :
Comprendre le fonctionnement des marchés financiers
Comprendre l'environnement bancaire
Prévoyance et retraites
Fiscalité
Droit des régimes matrimoniaux

Pour les M1 Anciens :
Prévoyance et retraites
Droit des régimes matrimoniaux
94h
Concevoir ou piloter des solutions en matière de gestion patrimoniale Pour les M1 entrants :

Environnement financier :

Maîtriser les mathématiques financières (entrants)
lecture de documents comptables (entrants)
Comprendre les mécanismes Macroéconomiques
gestion de portefeuille appliquée à la gestion de patrimoine
Environnement juridique :
Fondamentaux du droit bancaire (entrants)
droit du crédit et des sûretés
Droit de la famille
Environnement bancaire :
produits d’assurance et IARD
crise et réglementation de la GP
culture et stratégie bancaire et environnement de la GP
produits bancaires

Pour les M1 Anciens :
Environnement financier :
analyse financière (anciens)
Comprendre les mécanismes Macroéconomiques
gestion de portefeuille appliquée à la gestion de patrimoine
Environnement juridique :
droit du crédit et des sûretés
Droit de la famille
Environnement bancaire :
produits d’assurance et IARD
crise et réglementation de la GP
culture et stratégie bancaire et environnement de la GP
produits bancaires
133h
Usages numériques Usages numériques spécialisés 7h
Communiquer en contexte professionnel Codéveloppement
Anglais
Initiation au mémoire
Pour les M1 Anciens :
Challenge recherche
38.5h
Elaborer une vision patrimoniale stratégique Fondamentaux de la gestion de patrimoine :
fiscalité du professionnel
Droit des successions
assurance-vie : contrats et fiscalité
Mise en oeuvre du conseil patrimonial :
financement de l’immobilier
méthodologie de l’étude patrimoniale
cas pratique de fiscalité successorale
cas pratique
négociation commerciale et gestion d’un portefeuille client
115h
Concevoir ou piloter des solutions en matière de gestion patrimoniale droit des sociétés
fondamentaux de la SCI
droits d’enregistrement et IFI
Actualité fiscale
produits et techniques de la gestion collective
cas complexes niveau I
Savoir analyser un cas et présenter des solutions patrimoniales
Mémoire
insertion professionnelle
82.5h
Usages numériques Usages numériques spécialisés 7h
Communiquer en contexte professionnel s’exprimer et communiquer
Revue de presse
Codéveloppement
communiquer en anglais
38.5h

60 ECTS

Heures sur l'année 515.5

Remise à niveau Régimes matrimoniaux
Droit des successions
Fiscalité
Conjoncture économique et marchés financiers
Assurance vie
Epargne salariale et retraites d'entreprises
70h
Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés Être expert en gestion du patrimoine privé :
Régimes conventionnels
EC Libéralités spéciales
EC Cas complexe niveau II
Démembrement de propriété
Couple et société
Sociétés civiles et holding
Actionnariat salarié
Anticipation de la cessation d'activité
Maîtriser les aspects internationaux de la gestion de patrimoine :
Droit international privé
Conventions fiscales internationales
Délocation des biens et des personnes
Cas pratique de succession internationale
133h
Contribuer à la transformation en contexte professionnel Usages numériques spécialisés
Communiquer en anglais
21h
Mesurer et contrôler via des outils et méthodes de gestion appliqués à la gestion patrimoniale Conjoncture économique et marchés financiers
Allocation stratégique d'actifs
Investissement immobilier
Investissement en assurance-vie
Produits de défiscalisation
Certification AMF
Revue de presse
66.5h
Accompagner les comportements et postures au travail Maîtriser la relation client 24.5h
Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés Être expert de l'organisation du patrimoine du dirigeant :
Statut juridique et social du dirigeant
Statut fiscal du dirigeant § optimisation de sa rémunération
L'immobilier dans l'entreprise
Structures sociétaires pour les professions libérales
Être expert de la gestion du patrimoine du dirigeant :
Protection du patrimoine privé du chef d'entreprise
Assurance prévoyance du chef d'entre. § professions libérales
Garanties données par le dirigeant
Être expert dans la transmission du patrimoine du dirigeant :
Management de la transmission d'entreprise
Evaluation d'entreprise
Analyse financière : cas pratique
LBO OBO patrimoniaux
Transmission à titre onéreux et à titre gratuit
Cas pratique transmission d'entreprise
140h
Contribuer à la transformation en contexte professionnel Savoir analyser un cas et présenter des solutions patrimoniales
Actualité fiscale
Mémoire
Réglementation professionnelle
23h
Mettre en œuvre des règles et normes et des démarches de qualité appliquées à la gestion patrimoniale Les couples :
La protection du conjoint survivant
Relations patrimoniales au sein du couple non marié
Cas pratique étude patrimoniale
Les situations de crise :
Gestion du patrimoine et crises familiales
Gestion du patrimoine et personnes vulnérables
42h
Développer une culture managériale organisationnelle Insertion professionnelle
Accompagner les comportements et postures au travail Certification AMF
Comportement commercial
Coaching à l'entretien découverte
Conférences
Revue de presse
Utilisation de Big expert
Communiquer en anglais
52h

60 ECTS

Heures sur l'année 572

120 ECTS

Heures sur les 2 années 1087.5

Responsablepédagogique

Jérôme LEPROVAUX

Jérôme
LEPROVAUX

Maître de conférences

Gestionnaire de scolarité

Julie
RENAULT

ModalitésPédagogiques

Les modalités pédagogiques sont adaptées en fonction des compétences et connaissances visées par l'enseignement. Sont notamment mobilisés les cours magistraux (CM), les travaux dirigés (TD) et/ou les mises en situation.

Modalitésd'évaluation

Selon les objectifs de la formation, le contrôle des connaissances et des compétences peut mobiliser différentes modalités d'évaluation tels le contrôle terminal, le contrôle continu, ou une combinaison de contrôle terminal et de contrôle continu. Ces évaluations peuvent prendre des formes variées (écrits et ou oral, travail de groupe, rapport/mémoires, etc.). Ces modalités sont indiquées aux apprenants dans les délais règlementaires.
Les règles applicables au contrôle des connaissances et compétences pour l'université de Caen Normandie sont disponibles dans le règlement des études.

Aménagements

Les stagiaires dans des situations particulières peuvent bénéficier d'aménagements dans l'organisation et le déroulement de leurs études. Prendre contact en amont avec la composante. Le Relais handicap santé apporte un accompagnement personnalisé aux personnes en situation de handicap durant toute leur formation afin de faciliter leur intégration pédagogique. Prendre contact avec nos référents.
Dans le cadre d’une formation en alternance, le Référent Handicap Alternance apporte un accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap avant l’entrée en formation puis durant toute leur formation avec le Relais Handicap Santé. Référent Handicap Alternance : Sophie Renault sophie.renault@unicaen.Fr 02.31.56.62.15

conditionsd'admission

L'inscription pédagogique est OBLIGATOIRE et INDISPENSABLE. Elle se fait après la finalisation de votre inscription administrative.

Le candidat doit faire parvenir un dossier détaillant son parcours, ses expériences professionnelles et sa motivation. Ce dossier sera éventuellement complété par un entretien. La sélection sera effectuée après prise en compte du mérite académique, des prérequis nécessaires et du projet professionnel. Il est recommandé de rencontrer au préalable la responsable de la formation continue qui vous orientera, en fonction de votre projet professionnel, vers les formations les plus adaptées à votre situation.

Pour les candidats de nationalité étrangère, la maîtrise du français sera évaluée lors de l'entretien préalable avec le service formation continue.

Une entrée directement en M2 est possible. Le candidat doit avoir validé préalablement un M1 (ou équivalent) soit 240 ECTS dans un domaine en cohérence avec le métier visé (essentiellement Droit Economie Gestion).

Dates de candidatures :
Master 1ère année : 15/01/2024 au 15/03/2024
Master 2ème année : 15/01/2024 au 15/03/2024


Déposez votre candidature sur l’application Ecandidat : https://candidatures.unicaen.fr/ecandidat/

Coût de la formation

Master 1 : nous contacter
Master 2 : nous contacter

Frais de dossier VAP si nécessaire : 110€ (en activité professionnelle) - 30€ (demandeur d'emploi).

Chiffresclés

Sur l'ensemble des diplômés des Masters de l'université de Caen Normandie, le taux d'insertion professionnelle est de 93% pour les diplômés 2018, deux ans et demi après être entrés sur le marché du travail (enquête réalisée en 2021). Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés.