pôle finance

Master Gestion de Patrimoine - FC

IUP Banque Finance Assurance

Objectifs


  • Apporter les connaissances fondamentales en droit et en économie-finance et un savoir professionnalisé sur le métier de la gestion de patrimoine

  • Acquérir des connaissances approfondies en ingénierie patrimoniale à la fois en matière de patrimoine privé et de patrimoine professionnel ainsi que les savoirs transversaux nécessaires pour s'adapter aux évolutions des métiers du secteur banque finance assurance.

Débouchés


Conseiller en gestion de patrimoine au sein d’un établissement bancaire ou d’assurance, en banque privée ou en service de gestion de fortune, ou au sein d’un cabinet indépendant ou d’une étude notariale.

Public concerné


  • Titulaires d’un Bac +3 et 180 ECTS 
  • Expérience professionnelle significative 
  • Adéquation du projet professionnel. Cette formation s'adresse aux salariés travaillant dans le domaine de la comptabilité ou de la finance, ou dans le secteur de la banque ou de l'assurance, à des niveaux de responsabilité intermédiaire, et souhaitant évoluer vers des fonctions d'encadrement. Elle s’adresse également aux personnes en reconversion professionnelle.
  • Possibilité d’effectuer une demande de validation d'acquis pour les personnes n’ayant pas le niveau académique requis
  • Une remise à niveau en début de 1ère année de master permet à des salariés venant de parcours variés d’intégrer cette formation.

Calendrier


Dates de rentrée : Septembre

Rythme : Master en formation continue à Caen

Présentiel : Alternance 2 semaines en entreprise / 2 semaines à l’école de septembre à juin.

Pour les stagiaires de formation continue, des dispenses seront accordées selon l’expérience du stagiaire en formation continue. Chaque stagiaire poursuit son activité professionnelle. Les demandeurs d’emploi doivent être accueillis dans une entreprise suivant le rythme de l’alternance (deux semaines en entreprise / deux semaines à l’école de septembre à juin)

Autres informations

Code RNCP : 34082

Environnement bancaire et financier : Fondamentaux Analyse financière
Economie de la banque et de l'assurance
Droit bancaire
Produits bancaires et d'assurance
Marchés financiers
Mathématiques et statistiques pour la finance
Fiscalité des particuliers
Finance d'entreprise
Méthodologie (Pratique rédactionnelle)
102h
Environnement bancaire et financier : approfondissements Assurances, prévoyance et retraites
Droit du crédit des sûretés
Droit des sociétés
Crise et réglementation
60h
Techniques d'expression et de communication Anglais
Informatique
30h
Marchés financiers Macroéconomie ouverte
Gestion de portefeuille
63h
Communication Anglais
Entretiens clients
27h
Droit du patrimoine privé Droit de la famille (filiation, administration légale, divorce)
Régimes matrimoniaux
Successions et libéralités
Droit patrimonial de la famille
Fondamentaux de la SCI
Droit d'enregistrement et ISF
Actualité fiscale
107h
Banque – Assurance Assurance-vie : contrat et fiscalité
IARD
Produits et technique de la gestion collective
42h
Pratique de la gestion de patrimoine Environnement de la gestion de patrimoine : les acteurs de la gestion de patrimoine
Méthodologie de l'étude patrimoniale
Cas pratique de la fiscalité successorale
Cas complexes (régimes matrimoniaux, successions), niveau 1
Cas pratique
Négociation commerciale et gestion d'un portefeuille client
63h

60 ECTS

Heures sur l'année 494

PRATIQUE DE LA GESTION DE PATRIMOINE Protection du conjoint survivant
Relations patrimoniales au sein du couple non marié
Produits de défiscalisation
Cas pratiques de succession internationale
Cas pratiques étude patrimoniale
Gestion de patrimoine et crise familiale
Gestion de patrimoine des personnes vulnérables
Réglementation professionnelle
Anglais
Comportement commercial
Conférence et AMF
123h
PATRIMOINE DU DIRIGEANT LBO, OBO patrimoniaux
Management de la transmission d’entreprise
Analyse financière
Evaluation d’entreprise
Transmission à titre onéreux et cession de contrôle
Etude de cas de transmission de l’entreprise
Protection du patrimoine privé du chef d’entreprise
Sécurisation du patrimoine professionnel du dirigeant
actionnaire
Assurance et prévoyance du chef d’entreprise et des professions
libérales
Sécurisation des actifs et immobiliier dans l’entreprise
Statut juridique du dirigeant de société
Statut fiscal et social du dirigeant
Garanties données par le dirigeant
Optimisation de la rémunération du dirigeant
Structure sociétaire pour les professions libérales (SELARL, EIRL)
123h
GRAND ORAL DE SYNTHÈSE Préparation au grand oral 9h

60 ECTS

Heures sur l'année 255

120 ECTS

Heures sur les 2 années 749

Responsablespédagogiques

Jérôme LEPROVAUX

Jérôme
LEPROVAUX

Maître de conférences

 

Frédéric CHAZAL

Frédéric
CHAZAL

Enseignant contractuel

Gestionnaire de scolarité

Bertrand Lecot

Bertrand
Lecot

conditionsd'admission

Le candidat doit faire parvenir un dossier détaillant son parcours, ses expériences professionnelles et sa motivation. Ce dossier sera éventuellement complété par un entretien. La sélection sera effectuée après prise en compte du mérite académique, des prérequis nécessaires et du projet professionnel. Il est recommandé de rencontrer au préalable la responsable de la formation continue qui vous orientera, en fonction de votre projet professionnel, vers les formations les plus adaptées à votre situation.

Pour les candidats de nationalité étrangère, la maîtrise du français sera évaluée lors de l'entretien préalable avec le service formation continue.

Une entrée directement en M2 est possible. Le candidat doit avoir validé préalablement un M1 (ou équivalent) soit 240 ECTS dans un domaine en cohérence avec le métier visé (essentiellement Droit Economie Gestion).

Déposez votre candidature

Coût de la formation

Master 1 :

6 831 €

Master 2 :

7 765,5 €

Frais de dossier VAP si nécessaire : 110€ (en activité professionnelle) - 30€ (demandeur d'emploi).